報道発表資料

1. 本取引の背景・目的

ドコモは「つなごう。驚きを。幸せを。」というブランドスローガンのもと、さまざまな事業領域での挑戦を続けております。スマートライフ事業では、金融領域を事業の柱として取り組みを拡大し、「dカード^®」や「d払い^®」などの決済分野に加え、マネックス証券、ドコモ・ファイナンス等の金融サービスの提供により、お客さま一人ひとりのマネーライフをサポートしてまいりました。
今回、住信SBIネット銀行をドコモグループに迎え入れることで、ドコモとして銀行業に本格参入します。こちらにより、以下を実現してまいります。

【ドコモが銀行業参入により実現すること】

1. より便利でお得な金融サービスの提供
   銀行口座と決済・証券等のドコモの金融サービスを一体的にご提供することによって、スマートフォン1つで貯金、決済、投資、保険、融資、ポイントに至るまで、まとめて便利にご利用いただけるようになります。また、複数サービスのご利用に応じてdポイントの特典を付与する等、お得な仕組みを提供いたします。
2. データ活用によるお客さま理解を通じた最適なサービス提案
   銀行サービスを通じて得られたデータや他の金融サービスのデータを組み合わせることで、お客さま理解を深め、最適なサービスを最適なタイミングでご提案いたします。
3. 顧客基盤の強化
   お客さまの生活に欠かせない銀行機能を取り込むことで、ドコモの金融サービス全体の顧客数の増大をめざします。また、新たな銀行サービスと既存のドコモサービスを組み合わせてご利用いただくことで、お客さまとの関係性を深めます。
4. 金融事業の成長加速
   ドコモの販売チャネルを通じて銀行口座や預金獲得を加速し、銀行事業における収益拡大はもちろん、グループとしての金融事業の成長を実現します。

また、住信SBIネット銀行とは、以下のようなシナジーの実現を新たにめざしてまいります。こちらにより、住信SBIネット銀行の企業価値最大化を実現いたします。

【ドコモと住信SBIネット銀行の業務提携によって新たに期待されるシナジー】

1. デジタルバンク事業における口座数伸長、メインバンク化に伴う預金残高拡大による成長
   - ドコモの保有する顧客基盤やリアルとデジタル接点を活用したサービス提供による銀行口座獲得の強化
   - ドコモグループのサービスやポイント還元等との連携による銀行口座のメインバンク化の促進
2. モーゲージプラットフォーム事業におけるドコモのサービス・販売網等を活用した住宅ローン市場での競争力強化
   - ドコモグループのサービスとの連携による金利優遇商品等の開発による商品の差別化
   - ドコモのメディアを通じた認知向上やドコモショップ等の代理店ネットワークを活用した販売チャネルの拡充
3. BaaS事業^※1のプラットフォーム及びケイパビリティ拡大
   - ドコモグループの法人ネットワークを活用したBaaS事業の提携先の拡大
4. その他事業拡大に向けたシナジーの追求
   - テクノロジーを活用した次世代金融サービスの協業検討

2. 取引の概要

ドコモは、住信SBIネット銀行に対する公開買付けを予定しており、公開買付け成立後に本基本契約に定める合意した一連の取引プロセスを経ることで、住信SBIネット銀行の株式について、持株比率ではドコモが65.81％、三井住友信託銀行が34.19％を保有し、議決権比率ではドコモと三井住友信託銀行が50％ずつを保有することとなります。なお、住信SBIネット銀行は実質支配力基準に基づき、ドコモの連結子会社となる予定です。

【ストラクチャー】

【公開買付けの条件】

【スケジュール（予定）】

• 住信SBIネット銀行は本公開買付け後、株式併合によるスクイーズ・アウトを予定しております。

1. BaaS（バンキング・アズ・ア・サービス）とは、事業会社等が、銀行のシステムに接続することで、預金・決済・融資などのフルバンキング金融サービスを自社サービスの一部として媒介できるようにする仕組みのこと。

1. 「dカード」「d払い」は株式会社NTTドコモの登録商標です。